10 بهترین سهام بلند مدت برای خرید و نگهداری

10 سهام مناسب برای خرید و نگهداری بلند مدت

در بلند مدت، سهام یک پیشنهاد برنده است.

دنیا مملو از سرمایه‌گذاری‌های متنوعی است که شما می‌توانید هر چیزی از کفش گرفته تا هر محصول دیگری که می توانید در بلند مدت نگهداری کنید مانند زمین بخرید و سال‌ها بعد، ممکن است کسی بخواهد آن‌ها را به قیمتی بیشتر از آنچه شما خرید کرده‌اید را بخرد. اما بحث ما نگهداری سهام است، که خرید آنها به طرز مضحکی ساده است و در درازمدت بازدهی فوق العاده ای ایجاد می کند، دشوار است. اما باید برای خرید هر سهامی اطلاعات مناسبی را کسب کنید و کمی نیز با بازارهای مالی آشنایی پیدا کنید. دقت کنید بیشتر سرمایه گذارها بر بازار فارکس نیز فعالیت دارند و شما نیز می توانید با داشتن آی پی ثابت فارکس اقدام به فعالیت در بروکرهای معتبر کنید.

فقط به عملکرد سهام در بیش از نیم قرن در مقایسه با چند دارایی سرمایه گذاری محبوب دیگر توجه کنید:

میانگین بازده سالانه دارایی، 1970-2022
شاخص S&P 500 (سهام) 10.4%
طلا 7.7%
شاخص کل اوراق قرضه بلومبرگ ایالات متحده (اوراق قرضه) 6.8٪
اسناد خزانه 90 روزه (بدهی کوتاه مدت دولت) 4.7%

این تنها یک مورد ساده برای سهام داران می باشد.

در عمل، سرمایه گذاران سهامی که در سال 1970 تنها 1000 دلار در S&P 500 پایین آوردند و یک سنت دیگر کمک نکردند، امروز همچنان روی 171550 دلار خواهند نشست. این در مقایسه با 47338 دلار برای طلا، 30598 دلار برای اوراق قرضه و 9895 دلار برای اوراق خزانه کوتاه مدت است!

بله، عملکرد گذشته هیچ تاثیری بر بازده آینده ندارد. اما به دلیل ماهیت خود، سهام پتانسیل بازدهی بالاتری نسبت به بسیاری از دارایی‌های دیگر، در حال حاضر و آینده دارند و هر چه مدت بیشتری نگه دارید، ترکیب بیشتر می‌تواند کار ثروت‌سازی را برای شما انجام دهد!

کاری که وارن بافت نسبت به این بازار کرده و با خرید سهام های معتبر به سرمایه خود افزوده است.

اگر به دنبال نقطه شروعی برای سبد سهام خود هستید، به دنبال آن نباشید. امروز، ما قصد داریم برخی از بهترین سهام بلندمدت را که می‌توانید بخرید و سال‌ها و حتی دهه‌ها در ادامه راه نگه دارید، بررسی کنیم. ما همچنین در مورد چند اصل سرمایه گذاری سهام با شما صحبت خواهیم کرد و به چند سوال رایج در مورد سهام پاسخ خواهیم داد.

سلب مسئولیت: این مقاله توصیه سرمایه گذاری فردی را تشکیل نمی دهد. این اوراق برای در نظر گرفتن شما ظاهر می شوند و نه به عنوان توصیه های سرمایه گذاری. به صلاحدید خود عمل کنید.

چرا باید در بورس بین الملل سرمایه گذاری کنید

همانطور که حتی سرمایه گذاران مبتدی نیز احتمالا می دانند، صندوق ها؛ چه صندوق های سرمایه گذاری مشترک باشند و چه صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)، ساده ترین و آسان ترین راه برای سرمایه گذاری در بازار سهام هستند.

اما بهترین سهام‌های بلندمدت به بسیاری از سرمایه‌گذاران راهی برای ماندن در «سرمایه‌گذاری» فکری ارائه می‌دهند که با پیروی از شرکت‌هایی که به آنها اعتقاد دارند.

اما نکته اصلی این است که، چه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، چه در صندوق‌های ETF سهام یا چند سهام به‌صورت جداگانه سرمایه‌گذاری کنید، این دارایی‌ها به دلایل مختلف جزو بهترین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هستند. از جمله:

• آنها نسبت به هر طبقه دارایی دیگری نرخ بازدهی بالاتری دارند.
• آنها را می توان در انواع مختلفی از حساب های سرمایه گذاری نگهداری کرد.
• درک آنها از بسیاری از انواع دیگر سرمایه گذاری آسان تر است.

سهام صرفاً بخشی از مالکیت در یک شرکت است. این به شما امکان می دهد از موفقیت یک شرکت سود ببرید، معمولاً از افزایش قیمت سهام سهام، اما در موارد متعددی، همچنین از توزیع نقدی (سود سهام) که شرکت برای سهامداران انجام می دهد.

سهام رشد یا سهام ارزشی؟

سهام رشد شرکت هایی هستند که سود و فروش خود را در یک کلیپ ثابت افزایش می دهند. به طور معمول، سهام در حال رشد شرکت‌هایی هستند که یا محصول جذابی دارند که به بازارهای جدید می‌آورند یا اقلام جدیدی را که می‌توانند به مشتریان فعلی بفروشند تا جریان‌های درآمدی جدیدی را باز کنند، به طور مداوم در حال کوبیدن هستند.

شرکت های فناوری معمولاً رایج ترین نمونه از سهام در حال رشد هستند، زیرا آنها ابزارهای جدیدی را به بازار می آورند که بهتر یا سریعتر از محصولات قبلی هستند.

از سوی دیگر، سهام ارزشی، شرکت‌هایی هستند که ممکن است به سرعت در حال گسترش نباشند، اما یک تجارت زیربنایی قوی دارند. به یک بانک محلی یا یک شرکت خدمات شهری فکر کنید که ممکن است در چند سال آینده با دو برابر شدن اندازه اش مشکل داشته باشد، اما با رقابت یا اختلال زیادی در مدل کسب و کار خود مواجه نشود. این نوع شرکت‌ها اغلب به لطف ارزش زیربنایی کسب‌وکارشان پایدارتر هستند.

بهترین سهام بلند مدت هر دو کمپ را پوشش می دهد. رشد قابل اعتماد می تواند در طول سالیان متمادی به سودهای قابل توجهی منجر شود، اما در عوض، سهام با ارزش ثابت معمولاً هر گونه اختلال در بازار را بسیار بهتر از شرکتی که برای هدایت فروش خود به روندهای مخارج شرکت یا اعتماد مصرف کننده متکی است، مقابله می کند.

در مورد سهام سود سهام چطور؟

سهام سود سهام (که معمولاً سهام ارزشی هستند، اما می توانند سهام در حال رشد باشند) راه های عالی برای هدایت عملکرد بلندمدت پرتفوی شما هستند. این شرکت‌ها جریان منظمی از سود خود را مستقیماً به سهامداران بازپرداخت می‌کنند، به این معنی که شما نوعی بازده را بدون توجه به نوسانات قیمت سهام دریافت می‌کنید.

سهامی که هم می توانند رشد کنند و هم سود سهام بپردازند، سهام بلندمدت نهایی هستند که با توجه به میزان بازدهی اضافی که می توانند در بلندمدت ایجاد کنند، هستند.

در اینجا نگاهی به بازدهی است که می‌توان انتظار داشت در صورت دریافت بازده قیمت از S&P 500 در 25 سال گذشته:

حالا ببینید وقتی سود سهام را در نظر بگیرید چقدر بازده بهتر است (اگر آن سود سهام را دوباره در S&P 500 سرمایه گذاری کرده بودید):

بازگشت قیمت حدود 4.5 برابر است. بازده کل (قیمت به اضافه سود سهام) بیش از 7 برابر است!

بهترین سهام بلندمدت شرکت‌هایی هستند که بیش از حد به روندهای خاص در اقتصاد جهانی وابسته نیستند و شرکت‌هایی هستند که می‌توانند در هر محیطی بازدهی داشته باشند. سهام رشد سود سهام (شرکت هایی که سود سهام بیشتری را در طول زمان پرداخت می کنند) تمایل دارند هر دو جعبه را بررسی کنند و ثابت کنند که عملیاتی دارند که سود قابل توجهی ایجاد می کند و به اندازه کافی این سود را افزایش می دهند تا هر سال حقوق بیشتری را به سهامداران ارائه کنند.

پورتفولیوی متنوع چیست؟

بهترین سهام بلندمدت بخشی از یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که ثبات و مدیریت ریسک یا مدیریت سرمایه را بر شرط‌ بندی‌های کوتاه‌ مدت مخاطره‌ آمیز اولویت می‌ دهد که ممکن است به ثمر بنشیند، یا شما را در اشک رها کند.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری زیادی وجود دارد که بعد از این واقعیت، عاقلانه به نظر می‌رسند، فقط به این دلیل که کار می‌کنند. اما وضعیت مالی شخصی شما مهم است. این را از خود بپرسید: آیا روی شانس 50/50 10000 دلاری شرط می‌بندید که آن پول را دو برابر کنید یا هر پنی را فوراً از دست بدهید؟

اگر پاسخ شما “نه” است، پس استراتژی های خاصی وجود دارد که هرگز نباید در جعبه ابزار خود در نظر بگیرید، و استراتژی های دیگری وجود دارد که باید به آنها پایبند باشید، حتی اگر به این معنی باشد که بازدهی شما چندان چشمگیر نیست.

یکی از استراتژی‌های کم‌ریسکی که بسیاری از سرمایه‌گذاران به کار می‌گیرند، مفهوم پرتفوی متنوعی است که ریسک شما را در چندین وسیله نقلیه پخش می‌کند. ساده ترین راه برای انجام این کار، از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های ETF است که ده ها یا حتی صدها یا حتی هزاران سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی ها را در اختیار دارند. و می‌توانید با خرید صندوق‌های شاخص، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا ETF‌هایی که توسط انسان‌ها مدیریت نمی‌شوند، هزینه‌های خود را پایین نگه دارید، بلکه به طور مؤثر یک الگوریتم مبتنی بر قوانین.

با این حال، شما همچنین می توانید فراتر از پیشنهادات معمولی در آنجا نگاه کنید و با انتخاب دستی سبدی از سهام بلندمدت، سبد سهام متنوع خود را بسازید.

اگر می‌خواهید کنترل یا سفارشی‌سازی بیشتری در پورتفولیوی خود داشته باشید، انتخاب سهام فردی اشکالی ندارد، در واقع، اغلب منطقی است که چند سهام جداگانه در کنار صندوق‌های مشترک و/یا ETF در سبد خود قرار دهید.

فقط مطمئن شوید که تحقیقات خود را انجام می دهید تا مطمئن شوید که بهترین سهام در دسترس را دارید و تنوع را زیر نظر دارید.

بهترین سهام بلند مدت برای خرید و نگهداری

اگر به دنبال ساختن سبد سهام خود از بهترین سهام بلندمدت هستید فراتر از صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ETF ها، بسیار مهم است که هم اهداف سرمایه گذاری شخصی خود را درک کنید و هم قبل از خرید (و فروش) تکالیف خود را انجام دهید. سهام

این شامل نگاه کردن به سهام برای نقاط قوت خاص، مانند سهم بازار یا روند درآمد سالانه آنها در مقایسه با همتایانشان، و همچنین نحوه عملکرد یک سهام خاص در برابر بازار گسترده تر است.

هیچ رویکردی برای همه چیز در وال استریت وجود ندارد، بنابراین همیشه باید به آخرین اعداد و ارقام نگاه کنید و قبل از انجام هر معامله، تحلیل شخصی خود را انجام دهید. اما برای شروع، در اینجا چند شرکت برجسته وجود دارد که بر اساس عملکرد سهام، روند سود، قدرت ماندگاری و سایر عوامل جزو بهترین سهام بلندمدت برای خرید هستند.

بهترین سهام بلندمدت شماره 1: جانسون و جانسون Johnson & Johnson

• ارزش بازار: 448.0 میلیارد دلار
• بازده سود سهام: 2.9%
• بخش: بهداشت و درمان

اگر به دنبال بهترین سهام بلندمدت هستید، جانسون و جانسون (JNJ) مکانی عالی برای شروع است – اگر نه برای خرید سهام، حداقل به عنوان مثالی از آنچه باید به دنبال آن باشید.

جانسون اند جانسون یک شرکت مراقبت های بهداشتی گسترده و متنوع است که در سال 1886 تاسیس شد. JNJ برای دهه ها به عنوان سهام “بیوه و یتیم” شناخته می شود، زیرا ویژگی های دفاعی و درآمدزا آن باعث می شود سرمایه گذاران احساس کنند که تقریباً می توانند سهام بخرند. به عنوان یک بیمه نامه برای تضمین ثروت خانواده خود برای سال های طولانی.

این تا حدی به دلیل تسلط و اندازه آن است. J&J معمولاً خود را در بین 20 یا بیشتر سهام بزرگ وال استریت می یابد. این نیز به دلیل انعطاف پذیری عمومی بخش مراقبت های بهداشتی است که بدون توجه به فشارهای اقتصاد کلان یا احساسات مصرف کننده از فروش قابل اعتمادی برخوردار است، در نهایت، صرف نظر از اینکه اقتصاد چه می کند، مردم هنوز باید دارو بخرند.

برای مدت طولانی، این به دلیل نام تجاری جانسون و جانسون نیز بود، که دارای علائم تجاری قدرتمندی مانند قرص های مسکن تیلنول و باندهای چسب زخم بود. اما این بخش از تجارت اخیراً به یک شرکت سهامی عام جدید به نام Kenvue (KVUE) تبدیل شد.

میخ روی کیک سود سهام JNJ است. این غول مراقبت های بهداشتی به مدت 61 سال پرداخت های خود را افزایش داده است، یکی از طولانی ترین رکوردها در وال استریت. و قبل از اسپین‌آف، جانسون اند جانسون کمتر از نیمی از سود خود را صرف سود سهام می‌کرد، که نسبت سالمی است که نشان‌دهنده پتانسیل بیشتری برای افزایش سود سهام در آینده است.

بسیاری از سرمایه گذاران سهام JNJ را برای تمام عمر خود نگه داشته اند و این شرکت همچنان به عنوان یک سهام خرید و نگهداری بلندمدت شایسته به نظر می رسد. اگر هیچ چیز دیگری نباشد، این نمونه ای نماینده از انواع شرکت هایی است که سرمایه گذاران باید در نظر بگیرند زمانی که زمان نگهداری آنها بر حسب سال اندازه گیری می شود و نه فقط چند ماه.

بهترین سهام بلندمدت شماره 2: AT&T

• ارزش بازار: 107.5 میلیارد دلار
• بازده سود سهام: 7.6%
• بخش: مخابرات

نمونه عالی دیگر از سهام بلندمدت برای خرید، AT&T (T) است.

AT&T اپراتور شماره 1 در ایالات متحده است که با اشتراک های بی سیم با حدود 45٪ از بازار در حال حاضر اندازه گیری می شود. اما این تنها یکی از بزرگترین شرکت های مخابراتی در جهان نیست. همچنین یکی از سخاوتمندانه ترین پرداخت کنندگان سود سهام در وال استریت در حال حاضر است، با بازدهی که بیش از پنج برابر بیشتر از S&P 500 در حال حاضر است.

این بازدهی بالا علیرغم کاهش اخیر سود سهام است. برخلاف J&J که سود سهام خود را پس از اسپین‌آف دست نخورده نگه می‌دارد، AT&T در کنار اسپین‌آف Warner Bros. Discovery (WBD) سال گذشته کاهشی را اعلام کرد.

مسلماً، سهام T در زمانی که شرکت این بازسازی را هضم می کرد، دچار مشکلات کوتاه مدتی شده است. (و اگر در مورد اسپین‌آوت نمی‌دانستید، به راحتی می‌توانید به نمودار قیمت سهام AT&T یا جدول سود سالانه نگاه کنید و یک حمله پانیک سریع داشته باشید.) اما spinoff WBD یک بازی هوشمندانه برای AT&T است. محصولی که تمرکز را به محصول اصلی AT&T برمی‌گرداند و شرکت را لاغرتر و رقابتی‌تر نگه می‌دارد.

در حالی که AT&T ظاهرا کوچکتر است، کسب و کار اساسی هنوز وجود دارد و قوی است. و مهمتر از آن، بدون حواس‌پرتی کوتاه‌مدت ناشی از تجارت رسانه‌ای، AT&T برای عملکرد پایدارتر در آینده درازمدت تنظیم شده است.

این نوع تصمیمات استراتژیک بلندمدت، حتی آنهایی که ریسک عملکرد کوتاه مدت را در پی دارند، مشخصه بهترین سهام برای خرید و نگهداری هستند.

بهترین سهام بلندمدت شماره 3: مایکروسافت

• ارزش بازار: 2.6 تریلیون دلار
• بازده سود سهام: 0.8%
• بخش: فناوری اطلاعات

وقتی صحبت از سهامی با مقیاس و قدرت ماندگار می شود، غول فناوری مایکروسافت (MSFT) بلافاصله به ذهن می رسد. این غول فناوری مترادف با بهره وری در محل کار است، زیرا محصولات نرم افزاری ویندوز و آفیس 365 استاندارد طلایی برای مشاغل در سراسر جهان هستند.
با این حال، مایکروسافت Microsoft علیرغم مقیاس قابل توجه خود، بدون برنامه رشد نیست. کسب و کار محاسبات ابری Azure آن به جمع آوری بخار ادامه می دهد، ابزارهای محل کار از راه دور مانند Teams اکنون پس از همه گیری همه گیر به عملیات سازمانی متصل شده اند، و بازوی بازی ویدیویی Xbox آن به خودی خود یک غول پیکر است.

با سرمایه گذاری بلندمدت، همه چیز در مورد تلاش برای یافتن اطمینان در یک دنیای نامشخص است. و سلطه مایکروسافت صرف نظر از ژئوپلیتیک، چرخه های اقتصادی یا هر چیز دیگری بسیار محتمل به نظر می رسد.

مایکروسافت یکی از 35 شرکت بزرگ در جهان است که بر اساس درآمد سنجیده می شود، و پس از غول فناوری اپل (AAPL) از نظر ارزش بازار در حال حاضر دوم است. و علیرغم اینکه هنوز یک شرکت فناوری “در حال رشد” است، سود سهام متوسط اما رو به افزایشی نیز دارد.

اگر می خواهید ثبات و مقیاس در یک سرمایه گذاری بلندمدت سهام داشته باشید، مایکروسافت همین است.

بهترین سهام بلندمدت شماره 4: خدمات بسته متحد

• ارزش بازار: 161.9 میلیارد دلار
• بازده سود سهام: 3.5%
• بخش: صنعتی

کسب‌وکارهای چرخه‌ای، شرکت‌هایی که به شدت با فراز و نشیب‌های فعالیت اقتصادی مرتبط هستند – به دلیل نوسانات اجتناب‌ناپذیر نگهداری در درازمدت سهام دشوارتر است. اما حتی با وجود اینکه United Parcel Service (UPS) مطمئناً واجد شرایط است، هنوز یک کاندیدای عالی برای خرید و نگهداری است.

بله، کسب و کار لجستیک UPS چرخه ای است، زیرا حجم بسته ها بر اساس روند هزینه های گسترده تر افزایش و کاهش می یابد. اما یک روند بزرگ طولانی مدت وجود دارد که این سهام را بالا می برد که نمی توان نادیده گرفت. و اگر به اطراف ایوان های جلویی در محله خود نگاهی بیندازید، احتمالاً خودتان از طریق تمام جعبه هایی که در اطراف قرار دارند، اثبات این روند را خواهید یافت.

در عصر Amazon.com (AMZN) و تجارت الکترونیک، UPS تقریباً یک شرط بندی مطمئن است که می توانید انجام دهید. این بخش ارزشمندی از زنجیره تامین جهانی است و اندازه آن سه برابر رقیب FedEx (FDX) است.

یونایتد پارسل سرویس بیش از 100 سال است که وجود دارد. نسبتاً اخیراً، تلاش هماهنگ تری برای شروع به اشتراک گذاری موفقیت خود با سهامداران انجام داده است. یو پی اس 13 سال افزایش سود سهام سالانه را برای سهامداران فراهم کرده است، و با پرداخت هایی که هنوز اندکی کمتر از 50 درصد سود است، فرصت برای افزایش بیشتر در این مسیر وجود دارد.
علاوه بر این، UPS همچنین پس از ارسال گزارش کل سال خود در ژانویه، یک طرح جدید خرید مجدد 5 میلیارد دلاری سهام را اعلام کرد. با کاهش میزان سهامی که به صورت عمومی در بازار معامله می شود، به طور طبیعی پویایی عرضه و تقاضا به نفع سهام بالاتر UPS در آینده منحرف می شود.

این تنها یک دلیل دیگر است که یو پی اس یکی از بهترین سهام بلندمدت برای خرید در حال حاضر است.

بهترین سهام بلندمدت شماره 5: شرکت پرولوجیس Prologis

• ارزش بازار: 116.9 میلیارد دلار
• بازده سود سهام: 2.8%
• بخش: املاک و مستغلات

املاک و مستغلات اغلب به عنوان یک ذخیره ارزش برای بسیاری از سرمایه گذاران بلندمدت و دلایل خوبی در نظر گرفته می شود. به قول مارک تواین، “زمین بخر، آنها دیگر آن را نمی سازند.”

همین حقیقت ساده، Prologis (PLD) را به دلیل داشتن مجموعه ای از دارایی های تخصصی در بازارهای کلیدی در سرتاسر جهان، یک سهام بلند مدت عالی برای بررسی می کند. رهبر جهانی املاک و مستغلات لجستیک با تمرکز بر بازارهای با موانع بالا و با رشد بالا، PLD و انبارهای آن بخش مهمی از زنجیره تامین جهان هستند.

Prologis مالک و/یا 1.2 میلیارد فوت مربع در 19 کشور مختلف است. مشتریان برتر شامل آمازون و فدرال اکسپرس می‌شوند که این ویژگی‌ها را به مراکزی برای توزیع تبدیل می‌کند، اما آن‌ها تنها بخشی از یک پایگاه متنوع از تقریباً 6600 مشتری هستند که عمدتاً در توزیع بین کسب‌وکار و انجام خرده‌فروشی هستند.

با پیش‌بینی رشد درآمد 37 درصدی در سال مالی جاری، PLD در حال افزایش فعالیت‌های خود است تا در سال‌های پیش رو حتی بیشتر شود. و با افزایش 10 درصدی اخیر در سود سهام در ماه فوریه، سود سهام اکنون تقریباً سه برابر دهه قبل است.

تصور اینکه یک شرکت تازه تاسیس به اندازه کافی دارایی را به سرعت به دست آورد تا بتواند با Prologis در سال های آینده رقابت کند، دشوار است. و در حالی که روند هزینه ها رو به افزایش است و کاهش می یابد، ماهیت طولانی مدت اجاره PLD با شرکت های درجه یک به این معنی است که امور مالی آن (و سود سهام آن) برای آینده قابل پیش بینی بسیار امن است.

بهترین سهام بلندمدت شماره 6: شرکت انرژی دامینیشن Dominion Energy

ارزش بازار: 45.1 میلیارد دلار

بازده سود سهام: 5.2%

بخش: تاسیسات

وقتی صحبت از بهترین سهام بلندمدت می شود، بخش آب و برق به عنوان یک مکان طبیعی برای نگاه کردن برجسته می شود.
برای شروع، شرکت‌های خدمات شهری همیشه «خندق‌های عریض» دارند، که راهی برای گفتن آن‌ها مزیت‌های قابل‌توجهی است که رقابت را دشوار می‌کند. شرکت های آب و برق مشاغلی هستند که به شدت سرمایه بر هستند و به شدت تنظیم می شوند و بنابراین رقابت بسیار دشوار است – در واقع، در بسیاری از موارد، شرکت های آب و برق ایالات متحده عملاً انحصارات منطقه ای هستند. علاوه بر این، برق برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگانی که تقاضای پایه قوی را حتی در یک محیط سخت اقتصادی مشاهده می‌کنند، ضروری است. این بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت یا چرخه های اقتصادی گسترده تر، معیاری از اطمینان را برای این بخش ایجاد می کند.

اگر به دنبال سرمایه گذاری بلندمدت هستید، پس، آب و برق یک انتخاب طبیعی است. و در این بخش، Dominion Energy (D) به عنوان یکی از گزینه های بزرگتر و سخاوتمندانه برجسته است.

Dominion یکی از 10 سهام بزرگ خدمات عمومی در وال استریت است. این شرکت دارای نزدیک به 30 گیگاوات ظرفیت تولید برق است که عمدتا در ویرجینیا و کارولینای شمالی است. همچنین ریشه های آن به بیش از 100 سال قبل بازمی گردد و در اوایل سال 2023، 380مین پرداخت متوالی سود سه ماهه خود به سهامداران را ثبت کرد.
با بازدهی سخاوتمندانه، تهدید اندک اختلال و سابقه طولانی در تقسیم ثروت با سهامداران، Dominion نمونه ای عالی از نوع شرکت کند و پایدار است که بسیاری از سرمایه گذاران باید به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت آرزوی آن را داشته باشند.

بهترین سهام بلندمدت شماره 7: فروشگاه های زنجیره ای دلار عمومی Dollar General

• ارزش بازار: 36.9 میلیارد دلار
• بازده سود سهام: 1.4%
• بخش: لوازم مصرفی

به طور کلی، خرده فروشان به سختی می توانند به عنوان سرمایه گذاری خرید و نگهداری به آنها تکیه کنند، زیرا آنها تمایل دارند در معرض روندهای مخارج گسترده تر و همچنین تغییر ذائقه مصرف کننده باشند. همچنین شایان ذکر است که خرده فروشان آجر و ملات در این عصر تجارت الکترونیک چیزی جز یک چیز مطمئن هستند.

با این حال، خرده‌فروشی با تخفیف Dollar General (DG) هنوز هم به‌عنوان یک هلدینگ درازمدت ارزش بررسی دارد، زیرا مدل منحصربه‌فرد آن بیشتر این نگرانی‌ها را نادیده می‌گیرد. به عنوان یک زنجیره سراسری که همه چیز را از محصولات پاک کننده گرفته تا مواد غذایی بسته بندی شده تا داروهای بدون نسخه و لوازم حیوانات خانگی و اقلام تعطیلات ارائه می دهد، بسیار در تجارت اصلی است – و به همین دلیل، مجبور نیست به بودجه های اختیاری متکی باشد. با مشتریان ارتباط برقرار کنید

در واقع، تمرکز DG بر مصرف کنندگان آگاه از ارزش که به دنبال کاهش سکه هستند در واقع به این معنی است که جذابیت ضد چرخه ای دارد. به عبارت دیگر، اگر زمان سخت شود، مشتریان بیشتری ممکن است از درهای Dollar General عبور کنند و به دنبال صرفه جویی در خرید مواد غذایی خود باشند و از رقبای سطح بالای آن عبور کنند.

فقط عملکرد دلار جنرال را در شرایطی که به لطف فشارهای تورمی غیرقابل انکار محیطی چالش برانگیز برای بسیاری از مصرف کنندگان بوده است در نظر بگیرید. DG بیش از 5 درصد افزایش درآمد و سود را در این سال مالی پیش بینی کرده است، سپس رشد 7 درصدی دیگر را در هر دو شاخص در سال مالی آینده پیش بینی کرده است.
این ممکن است جهان را به آتش نکشد، اما با توجه به اینکه چقدر چیزها برای سایر خرده فروشان چالش برانگیز بوده است، این نشانه ای است که Dollar General برای مقابله با هر گونه اختلال کوتاه مدت در مخارج نیاز دارد. این باید به سرمایه گذاران کمک کند که آسوده خاطر باشند و سهام DG را به عنوان یک دارایی بلندمدت در نظر بگیرند.

بهترین سهام بلند مدت #8: لاکهید مارتین

• ارزش بازار: 114.6 میلیارد دلار
• بازده سود سهام: 2.7%
• بخش: صنعتی

چه خوب و چه بد، غول دفاعی لاکهید مارتین Lockheed Martin (LMT) به نظر یکی از آن شرکت هایی است که به لطف تمرکز بر مسائل نظامی و روابط نزدیک با وزارت دفاع ایالات متحده، همیشه پایه مالی سالمی خواهد داشت.

لاکهید و نمادین آن “Skunk Works” بسیاری از جت ها و سیستم های موشکی دوران جنگ سرد را توسعه دادند که مترادف با قدرت نظامی مدرن شده اند. و اخیراً، درگیری‌هایی مانند جنگ در اوکراین باعث افزایش هزینه‌ها برای پهپادها و عملیات دفاع موشکی این کشور شده است.

ماهیت انتفاعی مجتمع صنعتی نظامی ما ممکن است مورد پسند برخی از سرمایه گذاران نباشد. اما با فرض اینکه هیچ شک و تردید اخلاقی در مورد نوع کسب و کاری که LMT در آن وجود دارد ندارید، این قطعاً یک سرمایه گذاری بلندمدت است که باید در نظر بگیرید زیرا کسب و کار آن توسط هزینه های مصرف کننده یا حتی هزینه های شرکتی به روشی که شرکت های فناوری یا شرکت های پوشاک هستند هدایت نمی شود. در عوض، قراردادهای بلندمدت و نیاز بلندمدت به امنیت در میان ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی هدایت می‌شود.

اخیراً، سهام LMT یکی از معدود نقاط درخشان در وال استریت بوده است. طی 24 ماه گذشته، سهام حدود 20 درصد افزایش یافته است در حالی که S&P 500 گسترده تر تنها حدود 4 درصد افزایش یافته است. این به خوبی نشان دهنده توانایی این شرکت در تحمل شرایط سخت و ادامه ارائه برای سهامداران بدون توجه به محیط اقتصادی گسترده تر است.

بهترین سهام بلندمدت شماره 9: شرکت انبریج Enbridge

• ارزش بازار: 76.5 میلیارد دلار
• بازده سود سهام: 7.1%
• بخش: انرژی

شناسایی ذخایر انرژی با قدرت ماندگار در این عصر تغییرات آب و هوایی کار آسانی نیست. با این حال، یکی از بزرگترین و باثبات ترین سهام در فضا، شرکت انرژی «میانجی» Enbridge (ENB) است.
اگرچه ستون اصلی صنعت نفت و گاز است، اما ذکر این نکته مهم است که انبریج یک کاوشگر حفاری نفت خام نیست. در عوض، این یک شرکت زیرساخت انرژی است. این شرکت به عنوان یک مشارکت عمل می کند و بر ماهیت سرمایه بر بودن خطوط لوله، پایانه ها و تأسیسات ذخیره سازی ساختمان متمرکز است.

این مدل کسب‌وکار باعث می‌شود که شرکت نسبت به شرکت‌های اکتشاف و تولید انرژی یا سایر سهام انرژی که به قیمت‌های بازار محصولات نفتی حساس هستند، نوسان کمتری داشته باشد. فقدان نوسانات، البته، هر دو طرف را کاهش می دهد. به عنوان مثال، انبریج تقریباً مشابه آنچه کاوشگران نفت در زمان اجرای تقاضای نفت خام در سال 2022 مشاهده کردند، مشاهده نکرد.

اما ثبات، نه یک چرخه رونق و رکود، مشخصه بارز بهترین سهام بلندمدت است، بنابراین این لزوما نباید به عنوان یک نقطه ضعف تلقی شود.

در سال‌های اخیر، ENB کنترل خود را از طریق خرید شرکت‌هایی مانند Spectra Energy محکم کرده است و تنها خندق خود را گسترش داده است. این به بازده سود سهام فعلی آن کمک کرده است که بیش از چهار برابر S&P 500 در حال حاضر است که بر اساس 28 سال رشد متوالی سالانه سود سهام ایجاد شده است.

اگر می خواهید روی قیمت نفت معامله نوسانی انجام دهید، ENB برای شما مناسب نیست. اما اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در یک روش کم ریسک و درآمد محور در سال 2023 و حتی فراتر از آن هستید، این بازیگر زیرساخت انرژی ممکن است جایگاهی در مجموعه شما داشته باشد.

بهترین سهام بلندمدت شماره 10: گروه BHP

• ارزش بازار: 156.5 میلیارد دلار
• بازده سود سهام: 8.9%
• بخش: مواد

به طور کلی، سهام مواد در اکثر لیست های سرمایه گذاری بلندمدت کاهش نمی یابد. مانند سهام انرژی، آنها سرمایه گذاری های دوره ای هستند که بر اساس روندهای اقتصادی گسترده و تقاضای صنعتی به افزایش و کاهش تمایل دارند.
گفته می شود، با کمی تحقیق و صبر زیاد، سرمایه گذاران هنوز هم می توانند شرکت های خوبی را در این فضا پیدا کنند که به نظر می رسد می توانند در آزمون زمان مقاومت کنند.

نمونه موردی: گروه BHP استرالیا (BHP).

این یکی از بزرگترین شرکت‌های مواد و معدن روی کره زمین است، یک شرکت چند ملیتی که در همه قاره‌ها فعالیت می‌کند و همه چیز را از مس گرفته تا سنگ آهن، طلا و زغال سنگ استخراج می‌کند.

BHP Group همچنین پیشرو در به اصطلاح “فلزات سبز” است، اصطلاحی که به فلزی با کمترین انتشار کربن کل در طول عمر خود اشاره دارد. به عنوان مثال، فولاد ضد زنگ به طور گسترده ای یکی از دوستدار محیط زیست ترین فلزات موجود در جهان محسوب می شود زیرا 100٪ قابل بازیافت است. در واقع، بیش از نیمی از تمام مواد فولادی ضد زنگ که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند، در واقع از مواد قراضه به جای سنگ معدن تازه تهیه شده اند.

با مقیاس بی‌رقیب و عملیاتی که به طور فزاینده‌ای نگرانی‌های پایداری مدرن اقتصاد جهانی را در نظر می‌گیرند، تصور دنیایی که BHP مواد خام را برای شرکت‌های سراسر جهان تامین نمی‌کند، دشوار است. و در حالی که سود سهام BHP می تواند نامنظم و بی ثبات باشد، معمولاً دو بار در سال به جای سه ماهه ثابت پرداخت می شود، بازده هنگفت نزدیک به 9 درصد ارزش بررسی دقیق تر را دارد.

سوالات متداول (FAQs)

آیا فقط باید در سهام فردی سرمایه گذاری کنم؟

از نظر آماری، حتی برای سرمایه گذاران حرفه ای نیز دشوار است که با انتخاب سهام خود، بازار را شکست دهند. بنابراین همانطور که تصور می کنید، انجام همین کار برای مردم عادی بسیار دشوار است. بنابراین، به طور معمول، بهتر است چند سهام جداگانه را نگه دارید و بیشتر سرمایه گذاری خود را در صندوق های متنوع، مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) قرار دهید.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

وقتی یک صندوق سرمایه گذاری مشترک می خرید، به یک شرکت سرمایه گذاری پول می دهید که به نوبه خود سرمایه گذاری ها را خریداری می کند – معمولاً سهام و / یا اوراق قرضه. و زمانی که می خواهید بفروشید، شرکت هر سرمایه ای را که برای جمع آوری وجوه برای بهبود شما لازم است را می فروشد.

این شرکت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک معمولاً هزینه‌هایی (که برای مدیریت و سایر هزینه‌ها پرداخت می‌کنند) دریافت می‌کنند که مستقیماً از عملکرد صندوق برداشته می‌شود. و مگر اینکه صندوق سرمایه گذاری مشترک را در 401(k) خریداری کنید، احتمالاً ابتدا باید حداقل مبلغ مشخصی را سرمایه گذاری کنید – مثلاً 1000 دلار، 2000 دلار، شاید حتی بیشتر.

جایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک کمی عجیب هستند، این است که برخلاف سهام، در طول روز معامله نمی‌شوند. در عوض، تمام خرید و فروش یک صندوق سرمایه گذاری مشترک یک بار در روز، پس از پایان روز معاملاتی انجام می شود.

صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هستند، زیرا مجموعه‌ای از پول هستند که در دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شوند – سهام، اوراق قرضه، کالاها و/یا انواع دیگر سرمایه‌گذاری‌ها.

اما برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ETF‌ها درست مانند سهام، در صرافی‌های اصلی، در تمام ساعات عادی معاملات معامله می‌شوند. این برای آنها نقدینگی فراهم می کند که برای معامله گران یا فقط هر کسی که می خواهد فوراً از سرمایه گذاری خود خارج شود عالی است.

ETFها همچنین دارای مزایای دیگری هستند، از جمله بهره وری مالیاتی بهتر و انتخاب گسترده تر از استراتژی های خاص در مقایسه با صندوق های سرمایه گذاری. ETF ها مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارای هزینه های سالانه هستند، اما بار فروش و بسیاری از کارمزدهای «اضافی» دیگر ندارند. و برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، هیچ حداقل سرمایه‌گذاری وجود ندارد – می‌توانید به اندازه یک سهم (یا کمتر از یک سهم، اگر کارگزاری شما سهام کسری ارائه می‌کند) خریداری کنید.

در نهایت، کارمزدهای ETF – به طور متوسط – نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارزان‌تر هستند، اما این به این دلیل است که بیشتر ETF‌ها صندوق‌های شاخص هستند. در حالی که صندوق‌هایی که به طور فعال مدیریت می‌شوند توسط یک یا چند نفر که سهام را انتخاب می‌کنند اداره می‌شوند، صندوق‌های شاخص سرمایه‌گذاری‌ها را بر اساس مجموعه‌ای از قوانین انتخاب می‌کنند و به طور موثر توسط یک الگوریتم اداره می‌شوند. از آنجایی که مدیران انسانی وجود ندارند، صندوق‌های شاخص معمولاً هزینه کمتری برای فعالیت دارند و بنابراین هزینه‌های آنها معمولاً کمتر است.

فقط به یاد داشته باشید: صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل شاخص و ETFهایی که به طور فعال مدیریت می‌شوند نیز وجود دارد. همیشه بدانید که چه چیزی می‌خرید.

آیا همه شرکت ها سود سهام پرداخت می کنند؟

همه شرکت ها سود سهام پرداخت نمی کنند. برخی از شرکت‌ها تصمیم نمی‌گیرند که این کار را نکنند، در حالی که شرکت‌های دیگر توانایی پرداخت آن را ندارند.

همانطور که با این لیست می توانید متوجه شوید، بهترین سهام سود سهام معمولاً شرکت هایی هستند که عملکرد آرام و ثابتی دارند. در حالی که ممکن است یک شرکت نرم افزاری کوچک یا شرکت بیوتکنولوژیکی قیمت سهام خود را یک شبه دو برابر کند، این شرکت ها به ندرت سود سهام پرداخت می کنند، زیرا آنها سود زیادی ندارند – و آنچه دارند، می خواهند برای سایرین خرج کنند. چیزهایی مانند تحقیق و توسعه برای ادامه رشد.

شرکت ها هر چند وقت یک بار سود سهام پرداخت می کنند؟

چرخه پرداخت سود سهام همیشه بسته به شرکت متفاوت است. در حالی که به طور کلی درست است که اکثر شرکت‌های آمریکایی ترجیح می‌دهند هر سه ماه یک بار سود سهام را به سهامداران خود بپردازند، تاریخ‌ها مشخص نیستند.

به طور خاص، یک شرکت ممکن است در چرخه پرداخت ژانویه-آوریل-ژوئیه-اکتبر به شما پرداخت کند در حالی که شرکتی دیگر برای ماه های فوریه-مه-اوت-نوامبر.

با پیچیده تر شدن اوضاع، برخی از شرکت ها دو بار در سال سود سهام پرداخت می کنند، برخی یک بار در سال پرداخت می کنند و برخی حتی سودهای “ویژه” برنامه ریزی نشده پرداخت می کنند.

آیا سهام تحت تاثیر نرخ بهره است؟

آره! به چند روش!

برای یک، با افزایش نرخ بهره، میزان سود پرداختی برای اوراق قرضه تازه منتشر شده تمایل به افزایش دارد. وقتی این اتفاق می‌افتد، اوراق قرضه (که سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً پایدار و قابل اعتمادی هستند) در مقایسه با سهام (که پتانسیل بیشتری دارند اما سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تری هستند) جذاب‌تر به نظر می‌رسند.

سهام و بازار سهام به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر نرخ بهره قرار دارند. نرخ بهره به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم و تشویق یا کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. نحوه تأثیر نرخ بهره بر بازار سهام به شرح زیر است:

• هزینه سرمایه‌گذاری: با افزایش نرخ بهره، هزینه وام‌ ها و تسهیلات بانکی برای شرکت‌ ها افزایش می‌ یابد. این موضوع می‌ تواند سودآوری شرکت‌ ها را کاهش دهد و در نتیجه ارزش سهم‌ های آن‌ها را نیز کاهش می دهد.
• تشویق به پس‌انداز: با افزایش نرخ بهره، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی با درآمد ثابت جذاب‌ تر می‌ شوند. این موضوع می‌ تواند باعث جریان پول از بازار سهام به بازارهای دیگر بشود.
• ارزش زمانی پول: نرخ بهره می‌ تواند تصور مردم از ارزش زمانی پول را تغییر دهد، و در نتیجه تصمیمات سرمایه‌ گذاری آن‌ ها را تأثیر گذار باشد.
• اقتصاد کلان: نرخ بهره بر مصرف، سرمایه‌گذاری، نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصاد کلان تأثیر می‌گذارد که همه آن‌ها به نوبه خود بر بازار سهام تأثیر دارند.
• تأثیر روانی: نرخ بهره می‌تواند تصورات و انتظارات سرمایه‌گذاران را نسبت به وضعیت اقتصادی آینده تغییر دهد، و این تصورات به نوبه خود می‌توانند بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهند.

در نتیجه، نرخ بهره یکی از متغیرهای مؤثر بر بازار سهام است، و تغییرات در آن می‌تواند جریانات قابل توجهی در بازار ایجاد کند.

منبع : youngandtheinvested